2016年低油价下的油气产业格局 - 液市
2016年低油价下的油气产业格局
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2016年低油价下的油气产业格局

能源结构不断优化。2015年全球一次能源消费总量大约为127.6亿吨油当量,增长0.7%。除煤炭下降外,其他类型能源都是增长的,石油和天然气消费量分别增长了1.8%和2.7%。非化石能源如可再生能源、核能等增长较快,分别达到了8.5%和3.3%。从2010年到2015年,煤炭和石油所占比重逐渐降低,而天然气和非化石能源的占比不断上升。

石油市场出现了供应过剩。尽管价格在低位运行,但世界石油产量逆势上涨,增长了2.8%。其中OPEC(石油输出国组织)国家不像以前限产保价,而是强调保住市场份额,产量不断创出新高。非OPEC国家,主要是美国,油气生产成本下降了三分之一以上,产量未随市场价格的下降而减少,只是增速有所放缓。

天然气消费增速回升。全球天然气消费量从2011年开始,增幅一直在下降,但2015年有所回升。虽然经济复苏比较艰难,但美国和欧洲的经济还是相对稳定,对天然气需求有所拉动。天然气价格出现了下跌,与其他能源价格相比竞争力明显,2015年全球消费量同比增长了2.7%。分地区来看,无论北美还是欧洲,天然气消费量增长都比较快,分别达到了3.8%和5.8%。亚太地区受到经济和价格的影响,天然气消费增长乏力,增速仅为1.2%。2015年,全球天然气价格普遍下跌,北美地区和亚太地区跌幅都在30%~40%,欧洲地区价格下跌相对较缓,下跌14%左右。

炼油能力增幅大幅下降。2015年全球的炼油能力净增了2600万吨/年,和2014年6000万吨/年的增幅相比大幅下降。全球的原油加工量达到了7900万桶/天,增长2.7%,炼油厂的开工率比上年增长1%,达到了84%。而2015年,我国大规模淘汰落后产能,使得中国炼油能力出现了负增长。

全球炼油毛利上升。2015年北欧地区炼油毛利比2014年上涨了125%左右,新加坡的毛利上涨了50%,美国的毛利增长20%以上。但是以新加坡为代表的亚太地区,在全球的毛利水平是垫底的。

各国政策措施频出。油气出口收入大幅下降,大概在40%~50%。汇率、金融风险上升,外汇储备下降。为了降低风险,资源国采取了多方面措施,通过修改合同条款、放宽政策限制、招商引资、降低企业税负、减少能源价格补贴、出售资产等举措渡过难关。

中国 2015

能源消费现负增长 石油产量稳定增长 天然气供应总体过剩 炼油能力净减千万吨

能源消费出现负增长。主要因为中国经济增速放缓。结构优化,2015年一次能源消费总量增速出现30年来首次负增长。其中煤炭产量下降1.7%,消费量下降3.8%。但除了煤炭,其他能源都有增长,特别是非化石能源,消费量增速升至8%以上。从2010年到2015年,国家的能源结构有明显改善,其中煤炭在消费能源中的占比从2010年的70%,下降到了2015年的40%,天然气和非化石能源比例上升比较快,天然气从4%上升到5.9%,非化石能源从9.4%上升到12.3%。目前我国能源结构还需要优化,环境需要治理,但是清洁、高效的天然气资源发展增速仅仅达到3.7%,仍需政府、企业、服务行业甚至全社会来推动发展。

石油方面,2015年中国石油产量继续稳定增长,原油产量比上年增长约2%,达到2.14亿吨,石油表观消费量为5.43亿吨,增速达4.4%。石油净进口量达到3.26亿吨,增长5.8%,对外依存度首次突破60%,达到60.6%。国内的成品油市场供需宽松程度加大。

天然气方面,供应总体过剩。一方面是国内需求增速明显放缓,2015年表观消费量达到1910亿立方米,比上年增长3.7%,创10年新低。没有达到原规划的消费量2300亿方立方米。另一方面是供应端,全年国内天然气产量为1318亿立方米,增长3.5%,非常规油气的开发有所突破,致密气约占全国天然气产量的30%,页岩气产量接近50亿立方米。全国天然气进口量624亿方立方米,增长4.7%,对外依存度上升到32.7%。

炼油能力方面,我国受2015年大规模淘汰落后产能的影响,炼油能力净减1000万吨/年,按照合理开工率计算,目前中国炼油能力仍过剩1亿吨/年。全年原油加工量估计为5.22亿吨,增长3.8%。全国炼厂平均开工率为75.4%,较上年略有回升,但明显低于84%的国际平均水平。其中,主营炼厂开工率为86.2%,地炼开工率为31.4%,中石化、中石油原油加工量占全国份额的75%。

石油公司方面,与国际石油公司一样,经营业绩大幅下滑,但生产指标稳中有增。

展望 2016

全球

国际油价反弹乏力 天然气供应宽松

中国

成品油供需盈余宽松 天然气季节性矛盾仍存 炼油能力增长1.3% 油气产业改革全面展开

第一,世界石油市场宽松局面难以改变,国际油价反弹乏力。供应方面,预计全球石油供应增长70万桶/天,其中,OPEC国家增长120万桶/天,非OPEC国家下降50万桶/天。若新兴市场和发达经济体部分国家爆发经济危机,资源国大幅增产,特别是伊朗和美国原油出口高于预期,将加剧世界石油供应过剩。石油供需再平衡,还需要更长时间。2016年,预计期货年均价格为40~50美元/桶。

第二,全球天然气方面,预计供需继续保持宽松。全球天然气需求量约为3.55万亿立方米,增长2%,产量为3.76万亿立方米,增长2.5%。按计划,2016年,全球将有7个大型LNG液化项目投产,新增产能超过5000万吨/年。在此情况下,预计全球天然气价格会在低位运行,英国NBP全年均价为6美元/百万英热单位左右,日本LNG进口平均价格在8美元/百万英热单位左右,现货价格在7美元/百万英热单位左右。而美国LNG首次出口,或致其国内供应侧收紧,气价触底反弹。

第三,国内成品油方面,供需的盈余宽松将会继续扩大。预计2016年,国内的石油需求将增长4.3%,表观消费量为5.66亿吨,对外依存度达到62%。放开原油进口权的影响,将在2016年进一步体现。预计成品油产量为3.56亿吨,增长5.5%;需求3.3亿吨,增长3.9%。所有的成品油种类都将出现供应宽松的局面,预计2016年成品油净出口将达到2500万吨,增长31%。

第四,国内天然气总体依然过剩,季节性供需矛盾仍存在。价格下调和环保趋严将拉动天然气需求增速回升,预计2016年中国天然气表观消费量为2050亿立方米,增长7.3%。供应总量将超过2080亿立方米,其中国产气1390亿立方米,进口690亿立方米,资源仍处于过剩。特别是2016年LNG长贸协议陆续进入窗口期,资源增量将超过700万吨,资源过剩问题突出,国内储气调峰能力不足,夏季限产、冬季限供的状况仍可能发生。

第五,国内炼油方面,2016年炼油能力预计增长1.3%,达到7.2亿吨/年左右,其中新增3000万吨/年左右,淘汰落后产能达到2100万吨/年。原油加工量5.49亿吨,同比增长5.3%,增量主要来自获得原油进口使用权的地炼企业。国内成品油资源过剩将进一步加剧,炼厂开工率仍维持低位,成品油市场竞争更加激烈。

最后,油气行业覆盖全产业链的“立体改革”将全面展开。“十三五”期间,中国将继续深化油气行业体制改革,构建有效竞争的市场结构和市场体系。2016年,《石油天然气体制改革总体方案》将出台,油气行业改革将进一步打破行政垄断、管住自然垄断、放开竞争环节。各项改革将在试点的基础上逐步推进,实施细则和配套政策的制定将是2016年的重头戏。

总之,2015年,全球油气行业步入低谷,全球原油供给能力显著超出了消费需求,油气市场出现严重的过剩,价格超低位运行。中国油气市场整体需求乏力,供应充足,国内外的石油公司经营业绩大幅下滑,进入行业寒冬。2016年是“十三五”起步之年,无论油气行业还是油气公司,都正面临新的起点、格局和挑战,将在低油价和改革中前行。

(文章来源:中国化工报)