我国部分地区 LNG 市场发展动态 - 液市
我国部分地区LNG市场发展动态
LNG市场

我国部分地区LNG市场发展动态

2017年春节过后,在华北地区主流液厂和接收站保持稳步出货、终端需求不断增加等多种利好因素的影响下,液态产品销售量连连突破,2017年2月24日,天然气分公司青岛LNG槽车充装站LNG、LPG、乙烷三种液态产品合计装车销售204车共计4379吨,创全国单站日销量之最。

作为目前全国单站最大的LNG供应商,天然气分公司2016年在华北市场液态产品销售量达到97.83万吨,同比增长47.65%,年装车量达4.7万车。液体市场在市场深度和广度上均有突破,销售半径超900公里,从山东、河北、安徽等传统市场大幅延伸至经济效益更好的苏浙地区,用户发展实现了“数量”向“质量”的转变。2017年,公司围绕“赢市场、谋效益”目标,以客户需求为导向,以经济效益为中心,创新价格策略,推进促销扩量。自2017年2月20日起至2月底,推动山东和江苏地区LNG价格实现了多轮交替轮动增长,2017年1-2月液态产品销售量达到18.56万吨,同比增长87.47%,预计2017年华北市场液态产品销量将突破100万吨。

珠三角地区

作为中国主要的能源消费区之一,珠三角对液化天然气(LNG)等清洁能源的需求不断增大。

珠三角城市燃气的潜在需求约为每年200万吨,电厂用户的潜在需求约为每年500万吨,另外工业用户的潜在需求约为每年60万吨,槽车运输也在40万吨以上,合计潜在的市场需求大约为每年800万吨。

面对以上预测的新增市场需求量,各方都在积极考虑以各种可能的供应形式采购天然气资源,以满足市场需求,支持广东经济的可持续发展。

广东大鹏公司的主干管网已经具备满足每年输送1200万吨LNG的基本要求。

福建省

2017年因为国际油价上涨,因此中海油进口的印尼LNG价格也大幅上涨,从1.752元/立方米上涨至2.141元/立方米,涨幅为0.389元/立方米,而且其天然气居民价格开始进行阶梯计价。其第一阶梯(基础阶梯)销售价为3.272元/立方米,用气量为240(含)立方米/户?年;第二阶梯销售价为3.926元/立方米,用气量为240至360(含)立方米/户?年;第三阶梯气价为4.908元/立方米,用气量为360立方米以上/户?年。

之所以福建天然气价格体系与其他地方不同,是因为目前福建天然气是中海油进口LNG为主,而其价格是与国际油价联系,与国际LNG价格同步,因此“当2014年-2016年国际油价暴跌时,其价格也很低,甚至比北京、上海、广东还低,而随着2016年下半年国际油价上涨后,其价格也逐步上涨,这也是天然气价格改革的方向”,有石油央企总部专家坦言。

据了解,随着国内雾霾治理的加速,国内天然气价格改革不断深入。5年内有条件地区要基本实现清洁取暖,要尽快制定出台冬季清洁取暖支持政策,搞好顶层规划设计。能源行业研究人士据此判断,发展清洁取暖将是未来5年我国能源领域的一项工作重点。

而湖北、河北等地发改委也宣布,将进一步完善天然气价格形成机制,科学合理制定天然气价格。

1、福建:新的价格联动方式

目前福建是国内很少的没有长输天然气管道的省份,因此中海油进口LNG在福建有很大的市场,因此目前福建天然气市场价格跟其他省份都不同,其天然气价格与国际LNG价格同步。

据2017年《福建省物价局关于中海福建天然气有限责任公司印尼合同气量门站销售价格等有关问题的通知》(简称通知)介绍,按每3个月为一个联动调整周期,在周期内加权平均购气成本变动幅度达到或超过8%时,门站销售价格按购气成本变动幅度进行相应调整;当周期内加权平均购气成本变动幅度未达到8%时,门站销售价格不作调整,其购气成本变动幅度滚动纳入下一周期一并计算。

当购气成本变动幅度达到或超过10%且时间达到或超过3个月,或购气成本变动幅度达到或超过15%且时间达到或超过2个月时,按购气成本变动情况相应调整销售价格。

联动方式完善的主要原因是在2016年的实践过程中,联动调整周期的不确定性及成本变动幅度较大给上游测算成本造成了一定困难。新的联动方式有了明确的调整周期和相对较小的成本变动幅度将有利于价格联动的执行,这是目前与国家天然气价格不同的地方,它进一步市场化了。

此次通知称,中海福建天然气有限责任公司的气化管输费按照补偿合理成本、依法计入税金和合理回报的原则每年进行联动调整。2017年度气化管输费按0.349元/方(不含税)执行。

气化管输费已包含在印尼气源销售价格,这一方式也是贯彻了2016年出台的《天然气管道运输价格管理办法(试行)》的第二十四条,“省级价格主管部门可以参照本办法对本省(自治区、直辖市)内短途管道运输价格进行管理,或参照本办法,结合本省(自治区、直辖市)实际情况,制定本省(自治区、直辖市)短途管道运输价格管理办法。”

与过去不明晰的定价方式相比,根据企业实际投入每年测定的气化管输费更为透明,在一定程度上有利于未来向第三方的公平开放使用。

2、进一步市场化

天然气市场化是中央政府的目标,因此此次福建的变化是应该提倡的。

专家建议因地制宜加快提高清洁能源供暖比重,5年内有条件地区要基本实现清洁取暖,要尽快制定出台冬季清洁取暖支持政策,搞好顶层规划设计。

因为治理雾霾等原因,天然气市场化获得中央政府的推动,2016年底出台中央《天然气管道运输价格管理办法(试行)》;而目前各省也开始推动天然气的市场化。

未来天然气门站价格居民、非居民逐步并轨;完善天然气管道运输价格形成机制,为管道向第三方开放创造条件。

这意味着天然气市场改革按照“管住中间、放开两头”进一步深化推进。可以预见各省将会陆续推出。

而在福建,随着上游销售价格上调的确定,下游各地方城市燃气公司开始陆续对当地的天然气销售价格进行调整。以厦门为例,管道天然气非居民用气最高销售价格从现行的3.13元/立方米上调为3.51元/立方米(车用气除外)。

值得关注的是,随着印尼气源合同气量销售价格的上调,此前中石油进入福建的价格难题也得到了一定程度的缓解,或有利于西三线气源进入福建。

根据《福建省“十三五”能源发展专项规划》,到2020年全省天然气消费量占一次能源消费的比重提高到10%。从绝对数量上来看,规划规定的最低目标,是到2020年实现年消费天然气65.06亿立方米。

山东省

1、山东LNG项目加速推进宝塔集团再树民企转型样本

2017年5月20日,宝塔石化山东蓬莱LNG接收站项目可研报告评审会在厦门召开,标志着该项目取得了阶段性成果,进入了快速推进期。

蓬莱LNG接收站是我国“十三五”期间沿海新能源项目的重要组成部分,建成后年接卸LNG能力可达260万吨,该项目对于完善山东乃至华北地区多气源供应格局,对山东实现清洁能源替代传统能源、低碳经济发展等具有重要的战略和现实意义。

而作为民营企业的宝塔石化集团,山东LNG项目目前经严格评审后得以加速推进,也使其树立了民营石化企业转型的新标杆。

(1)蓬莱LNG项目快速推进

LNG,即“液化天然气”,是目前开采相对容易但效率最高、最清洁的化石能源。

山东蓬莱LNG接收站项目是宝塔石化集团发展新能源产业的里程碑项目,宝塔石化集团第四个五年规划重点工程。项目总投资49亿元,拟建设2座16万方储罐及配套设施,建成后年接卸LNG能力可达260万吨。项目计划2018年初正式开工,2020年9月30日首船接气。

从评审会的出席单位及当天的评审流程来看,LNG接收站的评审极其严格。此次评审的可研报告,其编制时间长达半年。

大通互惠集团董事长蔡天志以及来自交通部规划研究院、中石化SEI、中石油寰球工程公司、中石油CPE华北院、中交一航院、中交二航院、中石化温州LNG接收站、中石化青岛LNG接收站、山东师范大学、合肥通用研究所、信和财富等国家及地方10余家单位的近50位有关领导及专家参加了评审。

评审会上,专家组听取了可研报告编制单位中石油中国寰球工程公司、中交一航院关于山东蓬莱LNG接收站项目可研报告接收站部分、码头部分的汇报。认真审阅两家单位的可研报告后,专家组进行了认真评审,并对资源分析、市场分析、建厂条件等方面进行了分析和讨论。最后,专家组一致认为,该项目的建设规模和设计方案较为合理,建设方案可行。同时,专家组对报告的项目总投资、平面布置等方面提出了意见和建议。

此次评审的结果,标志着该项目取得了阶段性成果,进入了快速推进期。杨奎年强调,在今后的工作中,宝塔石化将严格按照“速度可以加快,程序不能逾越”的原则合规合法稳步向前推进LNG项目。

(2)宝塔转型契合国家能源新战略

国家能源“十三五”规划中指出,到2020年,天然气消费比重力争从2015年的5.9%提升到10%。国家战略层面的推力使得沿海大型LNG项目近两年迅速推进。

中国正在规划和实施的沿海LNG项目有广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁、宁夏、河北唐山等。发改委预计到2020年,中国进口天然气的规模可达2500万吨/年。

据宝塔方面透露,宝塔石化集团作为大型民营石化企业,在新能源发展的道路上砥砺前行,山东蓬莱LNG接收站项目经过两年多的努力,已列入国家能源“十三五”规划,得到交通部LNG专用码头调规批示。

宝塔石化集团一直致力于积极贯彻落实国家强调经济与环境协调发展的要求,集团四五规划产业结构调整中明确传统能源要向新能源、清洁能源转化,积极改善能源结构,坚持保持生态环境,改善环境质量的要求。蓬莱LNG接收站项目正是集团转型升级的标志性工程。

该项目符合国家能源发展战略,属国家鼓励发展行业,已列入国家天然气“十三五”规划、《山东省石油天然气中长期发展规划(2016-2030年)》,并取得政府支持性文件十余项。项目广阔的市场前景、成熟的技术配套,不仅能带来良好的经济效益,建成后,更为山东市场天然气供应提供海陆双气源保障,完善山东乃至华北地区多气源供应格局,对改善山东省能源结构,实现清洁能源替代传统能源、低碳经济发展等具有重要的战略和现实意义。

从国际市场来看,液化天然气正以每年约12%的高速增长,成为全球增长最迅猛的能源行业之一。国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向LNG业务,LNG将成为石油之后下一个全球争夺的热门能源商品。

作为民营企业的宝塔石化,率先参与到这一竞争中,其战略眼光与魄力不可谓不是能源类和石化类企业转型的样本。

2、天然气山东LNG输气干线青连铁路改线完成

2017年5月22日21时9分,随着天然气分公司山东LNG接收站外输工艺恢复,标志着历经50小时连续奋战,终于完成山东LNG输气主干线(Φ1016)青连铁路改线项目,比计划时间提前46小时,节约放空气量60万立方米,节约费用150余万元。

因青连铁路建设路由与山东LNG输气干线主干线交叉,故山东LNG输气主干线改线位于山东LNG接收站与泊里输气站之间,改线长度377米,改线施工共分为平压、放空、氮气置换、管线切割、组对、焊接、无损检测、氮气置换、天然气置换升压、管网压力体系恢复等主要环节。

动火连头作业期间,山东LNG接收站停止外输,天然气分公司大力协调,提前采购中国石油750万方天然气,由天然气榆济管道分公司代输供应山东市场,同时山东管道公司借助自身管网管存满足改线期间下游客户用气需求,确保了中国石化华北市场天然气供应不受影响。

江西省

2017年2月22日,从江西省发改委获悉,《江西省“十三五”天然气发展规划》(下称《规划》)出台,力争到2020年,实现“气化江西、县县通气”,长输管道天然气覆盖所有县(市、区),长输管道里程突破5000公里。

《规划》还提出,至2020年底,全省城市范围内规划建设汽车加气站370座,其中LNG汽车加气站200座。结合全省高速公路及其服务区建设情况,原则上按每间隔150-200公里的服务区内设一对LNG汽车加气站,规划建设高速公路LNG汽车加气站30对。

1、全省85个县(市、区)用上天然气

全省天然气发展取得了长足进步,截至2015年底,全省天然气长输管道建成总里程达到2622公里;

全省天然气利用总量为13.5亿立方米,其中长输管道天然气用量为12.1亿立方米。

全省共有85个县(市、区)用上天然气,其中49个用上长输管道天然气,36个用上通过槽车运入的液化天然气(LNG)和压缩天然气(CNG),11个设区市中心城区全部用上长输管道天然气。

2、管网建设进度慢 储备能力较弱

城市天然气管网建设进度较慢。截至2015年底,全省仍有51个县(市、区)没有用上长输管道天然气。

汽车加气站建设进度较慢。

天然气应急调峰储备能力较弱。全省城市储气设施能力700余万方,不足全省日均用气量的两日需求。

3、2020年长输管道天然气覆盖所有县(市、区)

力争到2020年,实现“气化江西、县县通气”,长输管道天然气覆盖所有县(市、区);

全省天然气利用总量65亿立方米,占全省能源消费比重8%;

形成以“三横一纵”国家输气管网和“环鄱阳湖”省级输气管网为主骨架的天然气输送网络,全省长输管道里程突破5000公里;

所有县(市、区)建成天然气管网及其配套储气设施,全省汽车、船舶加气站总数分别达到430座和25座。

4、布局

(1)以南昌为中心形成天然气管网

以南昌为中心,形成“南北贯通、东西相连、多气源互补”的天然气管网和利用格局。以川气东送、西气东输二线、三线和新疆煤制气外输管道工程为主供气源,以外省调入的液化天然气(LNG)为辅助气源,建设天然气储配设施,提高天然气管网调峰能力。

(2)在樟树规划建设1座地下储气库

依托樟树盐穴地质条件,规划建设1座地下储气库,与省级天然气长输管道相连,力争2020年储气能力达到2亿立方米。规划建设5座大型LNG储配设施,具备条件的应与管网相连,力争2020年储气能力达到6000万立方米。

(3)规划建设高速公路LNG汽车加气站30对

“十三五”时期,积极推进汽车加气站项目建设。在南昌市适时开展试点CNG标准站建设。结合全省高速公路及其服务区建设情况,原则上按每间隔150-200公里的服务区内设一对LNG汽车加气站,规划建设高速公路LNG汽车加气站30对。

(4)对上饶等5个地区的页岩气进行勘探

“十三五”期间,将对赣西北、萍乡-乐平、信江-抚州盆地、版石及其周缘盆地、上饶5个地区共14个区块的页岩气、致密气等非常规天然气资源进行勘探,其中,重点推进修武区块页岩气勘探开发项目。

(文章来源:中投顾问)