天然气下游企业现状和规模分析
1

天然气下游企业现状和规模分析

随着天然气行业受到油价冲击,行业空间严重受到挤压,整个天然气行业一时人人自危。作为天然气下游产业之一,天然气加气站设备的市场现状及规模是怎样的呢?

(1)CNG加气站设备市场规模

进入21世纪后,受到市场需求的影响,我国CNG加气站的建设加快,这促使CNG加气站设备的研发水平和制造工艺技术迅速提高,相关设备的制造技术和工艺已趋于成熟,如脱水干燥设备、脱硫设备、储气设备、售气机、压缩机等设备,生产基本实现了国产化。

2011年到2013年我国CNG加气站年均新建的数量保持增长态势,2011年到2013年间,我国CNG加气站年均新建的数量分别为525座、718座、900座。

从市场规模来看,CNG加气站设备行业的市场规模分为两部分,一部分是新建CNG加气站设备的市场规模,另一部分是已有CNG加气站设备更换和升级的市场规模。根据市场情况,一座标准的CNG加气站通常需要配备两台CNG压缩机组、两辆CNG长管拖车以及两台加气机。一座标准的CNG加气站的设备投资额通常在400万元左右。

(2)LNG加气站设备市场规模

我国LNG加气站设备行业起步较晚,但最近三年LNG在国内的迅速推广以及LNG加气站的投资与建设加快,促使LNG加气站设备行业得到了快速的发展。
从LNG加气站新建数量来看,2011年LNG加气站新建数量为270座,2012年起新建LNG加气站数量出现大幅度提高,达到了462座;2013年LNG加气站新建数量为480座。

LNG加气站设备应用于LNG加气站领域,涉及多种专项设备。据市场情况来看,一座标准的LNG加气站通常需要配备一台LNG泵阀撬、一个LNG储液罐以及两台加气机。一座标准的LNG加气站的设备投资300万元左右。

(3)市场规模预测

①天然气汽车市场前景分析

天然气汽车在我国具有广阔的发展前景。在未来20-30年甚至更长的时间里,车用能源将朝着多元化、低碳化的方向发展已成为共识。我国对发展清洁环保、经济、安全的清洁汽车有着强烈的需求,天然气汽车技术逐渐成熟,特别是随着我国对于天然气资源开发利用的不断深入和基础设施建设的快速推进,天然气汽车焕发出巨大的市场潜力,发展前景广阔。

预计,到2020年全国天然气汽车(LNG汽车与CNG汽车)产量可达到120万辆/年的规模,其中客车和载货汽车达到20万台(LNG汽车约占50%),乘用车100万台(LNG汽车约占20%)。需配套的LNG气瓶45万只以上、CNG气瓶200万只以上、燃气关键零部件 170万套/年以上。

②天然气加气站未来发展

天然气汽车的市场需求是推动天然气加气站快速发展的动力,政府审批的加快以及企业投资的增多,促使未来我国天然气加气站的运营数量将继续保持增长。

在政府层面,自国家能源局规范天然气加气站技术标准后,各省市发改委等部门明显加快了天然气加气站建设的审批。同时,部分省市分别公布了其天然气加气站方面的发展规划。

在企业层面,近年来LNG汽车的大力推广,使得LNG加气站的建设进程加快。中石化、中石油、中海油都在制定各自的LNG加气站布点规划。除三大石油企业外,新疆广汇清洁能源科技有限责任公司、新奥集团及山东恒福绿洲新能源有限公司等一些民营企业也在该领域加快布局的步伐。

预计,到2020年全国要建成约15000座车用天然气加气站(其中,CNG加气站10000座,LNG加气站5000座)。

③CNG加气站设备市场规模预测

截至2013年,我国CNG加气站已建设3732座,要达到2020年CNG加气站10000座的目标,根据我国经济平稳增长的大环境,预测2014年至2020年CNG加气站将新建数量分别为709座、799座、891座、920座、952座、1000座、997座。

结合CNG加气站2014年到2020年新建数量情况来看,未来我国CNG加气站设备行业的市场规模将保持平稳增长,预计2014年到2020年期间我国CNG加气站设备行业的市场规模将达到250亿元。
④LNG加气站设备市场规模预测

从我国近年加气站建设来看,LNG加气站的投资热度较CNG加气站高,这意味着未来LNG加气站的建设规模将加速增长。截至2013年,我国LNG加气站已建设1844座,要达到2020年LNG加气站5000座的目标,预测2014年至2020年LNG加气站新建数量分别为424座、431座、432座、438座、464座、484座、483座。

结合LNG加气站2014年到2020年新建数量情况来看,未来我国LNG加气站设备行业的市场规模仍保持平稳增长,预计2014年到2020年期间我国LNG加气站设备行业的市场规模将接近100亿元。

油气地面处理撬装设备的市场前景

天然气开采过程中从地下携带出大量的水、砂等各种杂质,并不能直接使用,需经过分离处理后才能进行进一步加工。油气地面处理撬装设备是将多个功能的油气地面处理单元固定在一个钢制的底盘上,同时安装阀门、管路、泵等设备将各处理单元连接起来,从而形成整套的系统化集成设备。

根据天然气净化规模和工艺的不同需求,油气地面处理撬装设备进行模块化、系列化的设计与组合,以成熟技术、典型功能、专业系统为基础,划分功能模块(可包含过滤、计量、压缩、分离、加热、分配、脱硫、脱水、脱碳等),实现油气田地面工程的装置工艺流程标准化、装置撬装化、工艺管道钢结构工厂预制化、全程控制自动化,通过优化项目工程建设模块集成技术和撬装技术,确保项目运行优质、高效和安全。

未来,我国油气地面处理撬装设备市场主要来自新增油气田和原有油气田旧设备的更新改造以及页岩气的开采等。综上分析,未来15年,我国对天然气加气站成套设备和油气地面处理撬装设备的需求量仍将保持持续增长态势。

(文章来源:ECF国际页岩气论坛)