天然气未来发展所遇的困境
天然气

天然气未来发展所遇的困境

近期全球天然气市场出现的新趋势和新特点,给原本看似光明的天然气行业带来些许困扰和阻碍,甚至有人认为,天然气还没有迎来“黄金时代”就已经被边缘化甚至淘汰。冷静分析之后,我们认为这些不确定性因素仅是伴随行业不断发展壮大的“杂音”,未来蓬勃发展的主旋律仍将依旧。

当前,能源利用结构从高碳向低碳,再向无碳发展是必然趋势,也是一个相当漫长的过程,在这一过程中世界能源消费仍将以化石能源为主。天然气是最清洁的化石能源,且能够弥补风能、太阳能等可再生能源不易存储、供应不稳定的缺点,在高碳能源向低碳能源过渡过程中将发挥重要作用,有望成为承载社会发展的“世纪能源”。

一、对未来全球天然气市场需求走势的几点认识近年来,全球天然气储量、产量和贸易量一直保持稳定增长,天然气需求旺盛(除受金融危机影响出现短暂下降外),供需的刚性增长拉动投资增长。上世纪90年代以来,世界天然气消费年均增长速度为2.4%,达到同期石油消费增速(1.1%)两倍以上。目前,在世界一次能源消费结构中,天然气约占22%,石油约占30%,煤炭约占29%。

总体判断,未来天然气发展仍有较好的前景。一是社会对于环保的诉求日益高涨,能源的清洁化转型已经迫在眉睫,天然气作为清洁能源拥有广阔的发展空间;二是世界天然气资源潜力巨大,供应充足,尤其是短中期可能出现的供应宽松局面,有利于刺激天然气市场的快速发展。

1. 全球天然气需求将保持平稳增长,需求重心东移

全球天然气消费重心将进一步向东半球转移,亚太地区将是拉动全球天然气需求平稳增长的“引擎”,有望在十年后超过北美成为全球第一大天然气消费区。

2. 发电仍是天然气需求增长的主要推动力

不管各国政策如何演变,在几乎所有的预测情景中,电力部门的发电需求均是大多数地区天然气需求增长的主要推动力。预计未来发电用气增长占全球天然气总需求增量的比例将达到40%左右。

3. 全球LNG市场供应将趋宽松

全球天然气液化能力将从2015年开始进入投产高峰期。按照规划,2015年将有7个LNG项目投产,新增液化能力约4000万吨/年,2016年新增液化能力将达到1.2亿吨/年,2018年将达到1.6亿吨/年。新增能力主要来自澳大利亚、美国、俄罗斯和莫桑比克等国家。随着未来几年产能的大幅增加,全球LNG市场供应将逐渐宽松,甚至出现供过于求的局面。

4. 北美地区天然气价格上升,亚洲价格回落

受供应更加多元化影响,2015年往后,亚洲地区LNG现货交易价格可能在较长时期内处于低位;受油价大幅下跌的影响,亚洲天然气长期合同价格将降至较低水平。但由于受经济较快增长、美国LNG将逐步出口、油田伴生气成本上升等因素影响,预计北美地区的天然气价格将走高。

国家能源安全的考虑、低碳经济的发展趋势、提高能源利用效率的要求以及对环境变化的关注等因素都将直接影响着全球能源结构的变化。天然气是一种清洁高效的能源,这已经成为共识。各家机构普遍认为,到2020年全球天然气需求量将接近4万亿立方米,年均增速在2%左右。

二、未来全球天然气需求增长可能面临的不确定性因素近两年来,全球天然气发展不及预期,年均需求增速仅在1%左右,远低于近20年的平均发展水平。

主要原因有二:

一是全球经济缓慢复苏,导致天然气需求增速回落,尤其是欧洲天然气需求受经济不振影响持续低迷,以中国为代表的新兴经济体天然气需求增长也明显减速;

二是煤炭的价格优势、可再生能源的清洁优势都给天然气发展带来巨大的竞争压力。与此同时,天然气行业出现了一些新趋势和新特点,给未来天然气需求前景蒙上了一层迷雾。

1. 有多少LNG项目可以按期投产?成本多高?

根据规划,2015-2018年全球LNG市场将迎来一波项目投产大潮,尤其在2016年和2018年,预计将分别新增产能1.2亿吨/年和1.6亿吨/年。这些新增产能主要来自澳大利亚,部分来自美国。在周期性停歇之后,预计在2022年左右进入另一个产能增长期,新增产能主要来自北美。据不完全统计,目前在建、规划及潜在的LNG新增产能超过10亿吨/年,未来十年天然气供应总体较为充足,甚至部分时段会出现供应过剩。

对于这些新增产能能否按期投产,有几点不确定因素需要冷静思考。

1)受人力资源紧张及成本上涨的影响,澳大利亚数个项目表示将不得不推迟投产;

2)因当地民意反对,加拿大LNG项目进展缓慢,未来有多少项目可以实现还不得而知;

3)更重要的是,新建产能的成本普遍大幅上涨。以澳大利亚项目为例,3个煤层气项目(QCLNG,APLNG和Gladstone)已经超支25%,Gorgon项目更是超支100%,是全球最昂贵的液化项目。预计澳大利亚新建项目成本普遍在10美元/百万英热单位以上,未来投入市场之后的价格水平较难预料。

总体来看,应该可以确定的是未来全球天然气供应充足,但供应增加不代表价格必然会下降,消费对供应增加的市场反映仍待观察。

2. 天然气在发电领域能否与煤炭竞争,与可再生能源协调发展?

目前,从全球来看,发电用气量占总用气量的比重约为37%,发电是天然气利用最主要的途径。未来,天然气的发展仍然离不开天然气发电的平稳增长。

近两年世界天然气需求增长减速,除经济因素外,最重要的原因就是天然气在发电领域的发展不理想。煤炭价格大幅走低,在成本方面对天然气发电形成比较优势;在环保诉求不断高涨的背景下,可再生能源得到快速发展,在政策引导方面占有先机。天然气发电处于“夹板气”的尴尬境地。

未来天然气发电仍然可期,但需明确自身的发展战略,即要不断强化并利用“天然气在化石能源中碳排放量最低,清洁能源中利用成本最低”这一特点和优势。一方面,积极推动政府出台严厉的环保政策,进一步推进碳排放监督和制约机制,推动碳交易市场进一步发展,从成本上提高天然气相对煤炭的竞争力;另一方面,积极参与并配合可再生能源的发展,成为可再生能源平稳、高效运行的有力支撑。值得注意的是,从全球范围来看,燃煤发电厂将进入大规模退役阶段,将有相当一部分产能转为天然气发电。

3. 中国经济进入换挡期,是否会拉低全球天然气需求增速?

近十多年世界天然气消费量快速增长,在很大程度上依赖于以中国为代表的新兴经济体的高速发展。2000-2014年,中国天然气消费量增长了6倍多,年均增速约为16%,占世界天然气消费总量的比重从1%快速提高到5%。中国天然气消费快速增长的原因包括,中国的经济社会快速发展、储运基础设施不断完善、供应能力的大幅提高和长期的低气价等。经过十几年的快速发展,中国开始跨入世界主要天然气生产国和消费国行列,中国与世界天然气市场的融合度以及中国对世界市场的影响都显著增强。

然而,从2014年开始,中国经济发展迎来“新常态”,由原来的高速增长转为中高速增长,经济增长结构逐渐转变,正式进入“换挡期”。受此影响,2014年中国天然气消费量为1830亿立方米,同比增长8.9%,增速近十年来首次跌至两位数以下。中国对全球天然气需求增长的拉动作用已成共识。如果中国这一“引擎”的驱动力减弱,将势必影响全球天然气需求增长。

根据中国石油集团经济技术研究院近期预测结果,未来中国天然气需求增长将不像以前那样乐观,2015-2020年年均增长8%;2015年中国天然气需求将增至2000亿立方米,2020年达到3000亿立方米。

2020年之后年均需求增速低于5%,2030年需求预计为4500亿立方米。此预测数据大大低于行业的普遍共识和预期。需要说明的是,此预测在一定程度上放大了经济减速、煤炭粗放发展带来的影响,同时将经济绿色发展的转型结果、供应相对宽松、短中期内气价水平较低、人口生育政策放开等因素的影响权重设置为较低。如果政策调整到位,公众对环保的诉求进一步高涨,此预测将有上浮的空间。

除此之外,还有一些因素将对未来天然气需求增长产生潜在影响。例如,未来天然气市场能否实现脱网运行,摆脱对于管网的依赖;非常规气的开发能否在全球全面展开,等等。

三、结语总体来看,未来全球天然气需求增长的大趋势应该得以确认,但增长的幅度和速度将受到诸多不确定因素的综合影响。国际能源署(IEA)发布的最新天然气中期展望显示,预计2014-2020年世界天然气需求将恢复2%的年均增速。我们认为,这一预测结果稍显乐观,增速恢复恐怕要到2017年才能实现,2015-2020年年均增速在1.8%左右。

任何事物的发展都应该遵循螺旋式上升的规律,没有只涨不跌的市场。天然气从业者应认清并把握住“在所有主流能源中,天然气含碳最低;在所有清洁能源中,天然气价格最低”这一核心,未来天然气行业的发展必将一片光明。

(文章来源:国际能源网)